Air Astana plant, 120 Millionen US-Dollar beim Börsengang einzusammeln: Preisspanne bekannt gegeben
Air Astana plant Börsengang im Februar
ASTANA – Air Astana, die Flaggschiff-Fluggesellschaft Kasachstans, gab bekannt, dass ihr Börsengang (IPO) im Februar beginnen wird und plant, 120 Millionen US-Dollar aufzubringen.
Die größte Fluggesellschaft Kasachstans, die zu 51 % dem Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fund und zu 49 % der britischen BAE gehört, bestätigte ihren Plan, in London an den Start zu gehen.
„Die DDRs des Unternehmens [globale Depository Receipts] haben einen Preis von 8,5 bis 11 US-Dollar, was bedeutet, dass jede Aktie des Unternehmens in einer Preisspanne zwischen 2,13 und 2,75 US-Dollar liegen wird“, sagte Ibrahim Canliel, Chief Financial Officer von Air Astana, während einer Pressekonferenz am 29. Januar.
Air Astana strebt eine Marktbewertung zwischen 770 und 962 Millionen US-Dollar an, sagte Canliel.
Canliel und Air Astana-CEO Peter Foster sind jetzt für eine Roadshow in London. „Auf dem Weg zu unserem Börsengang an der London Stock Exchange, der Astana International Exchange und der Kazakhstan Stock Exchange machen wir erhebliche Fortschritte“, sagte Peter Foster.
Er stellte fest, dass die Resonanz auf das Angebot bisher stark und positiv war.
„Sowohl vor Ort in Kasachstan, hier in London als auch in anderen Teilen der Welt, wo wir das Unternehmen nun seit über zweieinhalb Monaten der Investorengemeinschaft präsentieren“, sagte Foster.
Der Börsengang wird an drei Börsen stattfinden – der London Stock Exchange, der Astana International Exchange (AIX) und der Kazakhstan Stock Exchange (KASE).
„Bei AIX und London werden wir GDRs anbieten, und Stammaktien werden über die kasachische Börse angeboten“, sagte Canliel.
Die 120 Millionen US-Dollar, die Air Astana plant, werden „den Investitionsbedarf für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens decken“.
„Wichtig ist auch, dass sich die beiden Aktionäre zu einer Sperrfrist von 180 Tagen nach der Transaktion verpflichtet haben“, sagte Canliel.
Canliel sagte, die Notierung werde bis zum 8. Februar andauern. Der bedingungslose Handel mit GDRs soll am 14. Februar an der Londoner Börse und am 15. Februar an der AIX und KASE beginnen.
Canliel kommentierte die finanzielle Gesundheit und Leistung des Unternehmens und sagte, Air Astana sei eine der ersten Fluggesellschaften gewesen, die nach COVID-19 bereits im Jahr 2021 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sei.
In Bezug auf die finanzielle Stabilität befinde sich das Unternehmen in einer „sehr komfortablen Liquiditätslage“, die im Jahr 2022 bei 25 % und in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 bei 26 % des Gesamtumsatzes liege.
Im Dezember wurde das Unternehmen ein Rekordanstieg von 20,5 % beim Gesamtumsatz und sonstigen Erträgen in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 auf 900,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 747,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Der Betriebsgewinn stieg um 11,2 % auf 128,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 115,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.
Das Unternehmen hatte den Börsengang früher geplant, der Prozess verzögerte sich jedoch mehrfach. Foster sagte, das sei alles „auf die Geopolitik zurückzuführen“. Der erste hemmende Faktor war die COVID-19-Pandemie, der zweite der Krieg in der Ukraine.
Air Astana fliegt 49 Flugzeuge, und Foster sagte, das Unternehmen habe letzte Woche seine 50 Flugzeuge übernommen. Bis Ende 2028 sollen 80 Flugzeuge vorhanden sein.
