Usbekistan plant Ausgabe von 1,5 Milliarden US-Dollar souveränen Eurobonds – Fitch
Usbekistan plant die Ausgabe von 1,5 Milliarden US-Dollar an Eurobonds
Usbekistan wird laut Fitch Ratings drei souveräne Eurobond-Angebote in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben. Die Anleihen werden gleichmäßig auf drei Währungen aufgeteilt: 500 Millionen US-Dollar in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren, 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren und 6 Billionen UZ mit einer Laufzeit von drei Jahren.
Im Rahmen der Emission werden die 500-Millionen-Dollar-Anleihen am 25. Mai 2032 mit einer geplanten Rendite von 6,947% fällig, während die 500-Millionen-Euro-Anleihen am 25. Februar 2029 mit einer Rendite von 5,1% ausreifen werden. Darüber hinaus sind Eurobonds im Wert von 6 Billionen UZ mit einer Laufzeit von drei Jahren bis zum 25. Februar 2028 und einer vorgeschlagenen Rendite von 15,5% geplant.
Mitte Februar erklärte Behruz Karimov, stellvertretender Direktor des Ministeriums für öffentliche Schulden am Ministerium für Wirtschafts- und Finanzministerium, dass die Platzierung der Eurobonds von den internationalen Marktbedingungen abhängen wird.
Laut der Investmentfirma AVESTA Investment Group gab Usbekistan im Jahr 2024 einen Rekord von 4 Milliarden US-Dollar an Eurobonds aus. In diesem Betrag wurden von der Regierung 1,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben, einschließlich JSCB Usbek Industrial and Construction Bank, Agrobank, NBU und Ipoteka Bank.
Während einer Sitzung im Januar kündigte der Präsident weitere Eurobond-Emissionen an. Der Almalyk Mining und Metallurgical Complex (AMMC) wurde angewiesen, sein Debüt Eurobonds im Wert von 1 Milliarde US-Dollar auszugeben, während NMMC eine zusätzliche Ausgabe von 500 Millionen US-Dollar durchführen wird. Navoiuran und Uzmetkombinat werden voraussichtlich durch Eurobond-Platzierungen jeweils 300 Millionen US-Dollar sammeln.
Darüber hinaus sollen Usbekistan Airways, Usbekistan Airports und das Komitee für Highways internationale Kreditratings erhalten.
Auf einer Pressekonferenz stellte Shukhrat Khudaykulov, Vorsitzender von Usbekistan Airways, fest, dass die Fluggesellschaft plant, 100 Millionen US-Dollar zu sammeln. Er erklärte sein Vertrauen, dass in den kommenden Monaten eine Vereinbarung mit der Deutschen Bank zur Sicherung der Finanzierung unterzeichnet wird.
