Şişecam erzielt Rekordexport von Anleihen
Şişecam erzielt Rekordexport von Anleihen
Şişecam hat im vergangenen Monat einen neuen Rekord aufgestellt, indem das Unternehmen die größte Unternehmensanleihe in der Geschichte der Republik mit einer Gesamtnachfrage von über 3,5 Milliarden Dollar für seine 1,1 Milliarden Dollar schwere Eurobond-Emission unterzeichnete. Der Eurobond von Şişecam, dessen Anleiheemission aufgrund der hohen Nachfrage nicht-türkischer institutioneller Anleger auf 1,5 Milliarden Dollar erhöht wurde, erhielt eine Nachfrage von fast 5 Milliarden Dollar von internationalen Institutionen.
Şişecam emittierte über seine Tochtergesellschaft in England, Sisecam UK PLC, Anleihen im Wert von 675 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 825 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Die Kuponsätze der beiden Emissionen, die von Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc und Merrill Lynch International genehmigt wurden, lagen auf dem gleichen Niveau. Die gewichteten Durchschnittswerte der Anleiherenditen betrugen 8,056 Prozent bzw. 8,455 Prozent.
37 Prozent der Anleihen wurden von Fonds und Finanzinstituten aus dem Vereinigten Königreich gekauft, 36 Prozent aus den USA, 15 Prozent aus Europa und 12 Prozent aus Asien und dem Nahen Osten, insbesondere Hongkong. Dieser Erfolg zeugt von der globalen Attraktivität von Şişecam und bestätigt das Vertrauen der internationalen Anleger in das Unternehmen.
Quelle: CNN Türk
-Originaltext von CNN Türk
