Kasachstan platziert erfolgreich Eurobonds über 1,5 Milliarden US-Dollar
Astana – Kasachstan hat erfolgreich eine 10-jährige Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 4,714 % ausgegeben und markiert damit seine erste Rückkehr auf den auf US-Dollar lautenden Eurobond-Markt seit 2015, berichtete der Pressedienst des Finanzministeriums am 4. Oktober.
Der Transaktion folgte eine eintägige virtuelle Roadshow, die nur Ländern mit hohen Investitionsratings zugänglich war und über 100 Investoren aus den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Asien und dem Nahen Osten anzog. Dieses starke Interesse spiegelte das Vertrauen der Anleger in Kasachstan als zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Emittenten auf dem internationalen Kapitalmarkt wider, das durch die kürzliche Anhebung des Staatsratings des Landes auf Baa1 (stabiler Ausblick) durch Moody’s gestärkt wurde.
Die Anleihe erreichte einen Spread von 88 Basispunkten gegenüber US-Staatsanleihen, einer der niedrigsten für Schwellenländer. Diese Prämie liegt unter dem sekundären Niveau mehrerer Länder mit einem „A“-Rating, wie etwa Saudi-Arabien, Chile und Polen, was die wachsende Glaubwürdigkeit Kasachstans auf der internationalen Bühne unterstreicht.
„Diese Eurobond-Emission wird die Finanzstabilität des Landes stärken und sein Wirtschaftswachstum unterstützen. Darüber hinaus werden die günstigen Platzierungsbedingungen einen Maßstab für den Eintritt anderer Emittenten aus Kasachstan, sowohl Quasi-Regierungs- als auch Unternehmensemittenten, in die internationalen Kapitalmärkte schaffen“, heißt es in der Pressemitteilung.
Die Eurobonds wurden an der Londoner Börse und der Astana International Financial Centre Exchange notiert.
